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Intel perde Apple, Intel pode se desenvolver melhor

O analista-chefe da Futurum Research, Daniel Newman (Daniel Newman), disse hoje no MarketWatch que o uso de CPUs projetadas pela Apple em computadores Mac fará mais mal do que bem à Intel. A seguir, o texto completo do artigo:

No ano passado, os rumores sobre os computadores Mac da Apple abandonando os processadores Intel foram galopantes. Na Conferência Global de Desenvolvedores, aberta em 22 de junho, horário local, a Apple anunciou oficialmente que os futuros computadores Mac serão equipados com CPUs auto-projetadas, e o primeiro produto será lançado este ano.

Muitas pessoas pensam que a CPU foi reprovada pelo Apple Mac, o que é uma grande desvantagem para a Intel. Mas acho que não. Minha opinião é que a Intel pode se desenvolver melhor se perder a Apple.

Atualmente, em termos de remessas, a participação da Apple no mercado global de PCs é de cerca de 6%, representando 2% a 4% da receita da Intel. Com base na receita da Intel de mais de US $ 75 bilhões nos 12 meses anteriores, a Apple contribuiu com cerca de US $ 1,5 bilhão a US $ 3 bilhões. Na verdade, esse não é um número pequeno, mas, considerando a receita da Intel, isso não é fatal.

Além disso, a Apple é um cliente exigente, que sempre exerce uma enorme pressão sobre os fornecedores. Isso se reflete tanto no setor de chips 5G que a Intel teve que vender seus negócios de modem 5G no ano passado, e seu relacionamento com a Qualcomm também está cheio de tempestades. Depois de perder o cliente da Apple, a Intel pode se concentrar mais nos negócios que mais crescem: estratégias de grandes centros de dados, incluindo centros de dados, redes e Internet das Coisas.

Nos últimos dois trimestres após a venda do negócio de modem 5G, o desempenho da Intel foi bastante forte, especialmente no primeiro trimestre de 2020, a receita aumentou 23% e o lucro operacional aumentou 69%.

Para a Intel, o que é mais importante do que o crescimento do desempenho é o negócio de crescimento segmentado. A taxa de crescimento da receita dos negócios de computação de clientes da Intel no primeiro trimestre de 14% tem sido bastante impressionante, e a receita do departamento de data center atingiu 7 bilhões de dólares, um aumento de até 43%.

É o provedor de serviços em nuvem que impulsiona o crescimento do desempenho da divisão de data center da Intel. A receita comercial dos provedores de serviços em nuvem aumentou 53%, os embarques e os preços médios de venda aumentaram 27% e 13%, respectivamente. Dada a tendência geral de queda nos preços de produtos e serviços de tecnologia, esse desempenho é impressionante.

O sucesso recente prova que a estratégia de diversificação da Intel está correta. De acordo com a estratégia de diversificação anunciada em 2019, a Intel colocou ou expandiu vários campos, incluindo armazenamento, memória, inteligência artificial e redes. Isso faz com que o tamanho do mercado potencial da Intel ultrapasse US $ 300 bilhões, quase 10 vezes o tamanho do mercado tradicional de CPUs da Intel.

Em vista do rápido crescimento da divisão de data centers da Intel nos últimos dois trimestres, em comparação com a Apple, continuar focando nesse negócio pode trazer maiores retornos à Intel em termos de receita e lucros.

Ao liberar mais recursos usados ​​para a Apple no passado, a Intel pode investir mais energia para enfrentar outros desafios, especialmente após o alívio da epidemia. A empresa está disposta a permitir que os funcionários continuem trabalhando remotamente em casa, resultando em um aumento na demanda global de PCs, o que significa que os gastos de data center e serviços de nuvem nas empresas aumentarão, o que é mais benéfico à estratégia de diversificação da Intel.

A Intel também investiu pesadamente nas áreas de computação de ponta, Internet das Coisas, veículos autônomos e redes 5G para continuar a promover o desenvolvimento de uma estratégia diversificada. Embora essas tecnologias ainda estejam nos estágios iniciais de desenvolvimento, para a Intel, elas representam um mercado de bilhões de dólares. Nos próximos quatro trimestres, o crescimento nessas áreas também ajudará a compensar a perda de clientes da Apple para os negócios da Intel.

A Apple virou e saiu, despreparada para a Intel. Nos últimos anos, a Apple frequentemente "apontou os dedos" para os negócios da Intel. O suprimento apertado, a multa de 10,7 nanômetros por processo, a ascensão da AMD, Qualcomm e ARM e outros fabricantes no campo da CPU tornaram-se o motivo da Apple acusar a Intel.

Até agora, AMD, Qualcomm e ARM falharam basicamente com os desafios da Intel. Apesar de sua popularidade inicial, a popularidade do ARM e do Windows no PC ARM no mercado tem sido extremamente lenta; A AMD corroeu apenas uma pequena quantidade dos negócios de computação e data center de clientes da Intel. Apesar de enfrentarem uma concorrência crescente, as áreas de negócios de computação e data center da Intel ainda têm uma vantagem.

Penso que, como a Apple continuou a fortalecer sua estratégia de integração vertical nas gerações passadas de produtos para iPhone e iPad, a Intel está pronta para a Apple abandonar seu próprio CPU.

No geral, apesar de amplamente divulgado, o uso da Apple de seu próprio design de CPU para Mac realmente não afetou tanto a Intel. Olhando para esse assunto um ano depois, pensaremos que isso é uma coisa boa para a Intel. A venda da Intel de seus negócios de modem 5G para a Apple no ano passado provou isso.