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O montante da transação é tão alto quanto 20,8 bilhões de dólares de U.S. CVC propõe comprar Toshiba fora do mercado

CVC Capital Partners, uma empresa global de private equity, propõe a compra de Toshiba por mais de US $ 20 bilhões e dê a delista.


O Nikkei Asiático Review relatou que a Toshiba CEO e o presidente Nobuaki Kurumatani disse que os executivos da empresa discutirão a proposta da CVC em uma reunião de diretoria mais tarde hoje.

É relatado que a oferta considerada pela CVC é de 30% premium para o atual preço das ações da Toshiba. Com base no preço de encerramento de terça-feira, o valor da transação estará próximo de 2,3 trilhões de ienes (US $ 20,8 bilhões). Além disso, a CVC também está considerando recrutar outros investidores para participar da aquisição.

A Toshiba declarou em uma declaração na quarta-feira que a empresa recebeu uma proposta preliminar na terça-feira e "solicitará a CVC para mais esclarecimentos e consideração séria".

Nos últimos anos, a Toshiba sofreu de escândalos e sofreu enormes perdas, e os investidores de proteção dos direitos continuaram a promover reformas. Se decidir delistir, a Toshiba se tornará um dos poucos exemplos do setor corporativo do Japão saindo do mercado público para evitar o escrutínio acionista.

De acordo com o relatório, a CVC discutirá termos relevantes com a equipe de gerenciamento da Toshiba, que considerará se a proposta beneficiará seus acionistas antes de tomar uma decisão. Kurumatani é o primeiro CEO contratado de fora em 53 anos. Ele serviu como vice-presidente do Grupo Financeiro da Sumitomo Mitsui e do presidente do CVC Japan.

Se ele pode obter aprovação regulatória, a CVC planeja iniciar uma oferta de aquisição. De acordo com a lei implementada no ano passado, o Ministério das Finanças precisa rever a transação antecipadamente. A lei impõe um escrutínio mais rigoroso sobre investimentos estrangeiros em empresas em áreas sensíveis, como a tecnologia nuclear. Se a transação for bem sucedida, a enorme dor que o gigante corporativo japonês experimentou em frente ao público chegará ao fim.