Hello Guest

Sign In / Register

Welcome,{$name}!

/ Sair
Português
EnglishDeutschItaliaFrançais한국의русскийSvenskaNederlandespañolPortuguêspolskiSuomiGaeilgeSlovenskáSlovenijaČeštinaMelayuMagyarországHrvatskaDanskromânescIndonesiaΕλλάδαБългарски езикGalegolietuviųMaoriRepublika e ShqipërisëالعربيةአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskera‎БеларусьLëtzebuergeschAyitiAfrikaansBosnaíslenskaCambodiaမြန်မာМонголулсМакедонскиmalaɡasʲພາສາລາວKurdîსაქართველოIsiXhosaفارسیisiZuluPilipinoසිංහලTürk diliTiếng ViệtहिंदीТоҷикӣاردوภาษาไทยO'zbekKongeriketবাংলা ভাষারChicheŵaSamoaSesothoCрпскиKiswahiliУкраїнаनेपालीעִבְרִיתپښتوКыргыз тилиҚазақшаCatalàCorsaLatviešuHausaગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaमराठी
Casa > Informações > TrendForce: Novo vírus da coroa tem um impacto óbvio nas indústrias intermediárias e downstream da indústria de tecnologia

TrendForce: Novo vírus da coroa tem um impacto óbvio nas indústrias intermediárias e downstream da indústria de tecnologia

O novo vírus da coroa que entrou em erupção antes do Festival da Primavera tem um certo impacto em várias indústrias. Em resposta ao impacto da nova epidemia de vírus da coroa na indústria de tecnologia, a organização global de pesquisa de mercado TrendForce e seu principal instituto de pesquisa da indústria organizaram todos os principais componentes e componentes em 14 de fevereiro de 2020. O status da indústria a jusante é analisados ​​da seguinte forma:

semicondutor

Em termos de fundição de wafer, o grau de automação de sua planta é superior ao do campo de embalagem e teste, e o impacto é relativamente limitado. No entanto, a maioria das principais cidades semicondutoras da China tem a maior parte de seu trabalho proveniente de fora do país. A taxa de retomada da fundição é menor do que o esperado e não é fácil retornar aos níveis normais no curto prazo. Portanto, sob a atual situação epidêmica não foi efetivamente controlada, estima-se que o desempenho geral das remessas dos OEMs chineses possa ser revisado no primeiro trimestre de 2020, o que afetará as empresas chinesas de embalagens e testes a jusante. Ainda não se sabe se a operação geral pode ser estabilizada.

Quanto ao final do design do chip, como não existe uma planta de produção em si, a mão-de-obra direta necessária é muito menor do que a indústria de fundição de bolachas e embalagens e testes, portanto o impacto é pequeno. Além disso, nos últimos anos, a EDA e a indústria de fundição continuaram a criar um ambiente de design e verificação em nuvem. Os projetistas de chips podem permitir que o ambiente em nuvem atenda às deficiências e deficiências de trabalhar em casa. Dependendo da quantidade e do grau de introdução.

Memória

Do lado da oferta, as fábricas atuais dos fabricantes de DRAM e NAND Flash na China, como Samsung Xi'an Factory, SK Hynix Wuxi Factory, Changjiang Storage, Changxin Storage e Fujian Jinhua, não foram afetadas na produção. O motivo é que semicondutores A maioria das fábricas já é altamente automatizada e a demanda por mão de obra não é alta. Além disso, as matérias-primas foram estocadas antes do calendário lunar chinês e não haverá escassez no curto prazo. Enquanto o desembaraço aduaneiro for normal, não haverá grandes problemas. Finalmente, em termos de transporte, todas as fábricas de semicondutores da China solicitaram licenças especiais e podem passar sem problemas na China, mesmo durante o período de fechamento. De uma perspectiva global, a característica do setor de memória é que, a menos que sejam encontrados riscos sistêmicos globais, os fabricantes não se apressarão em reduzir a produção e o estoque de clientes ainda será insuficiente, mesmo se os clientes a jusante estiverem enfrentando escassez e escassez nesse estágio. Mas ainda mantém um certo poder de compra. Como resultado, os preços de DRAM continuaram subindo no primeiro trimestre.

Do lado da demanda, no campo do servidor, o impacto da epidemia nas remessas gerais de servidores nesse estágio não é óbvio. Somente o suprimento de PCB pode ser adiado por cerca de duas semanas. No entanto, devido ao avanço da preparação de ações por empresas relacionadas antes do Ano Novo Lunar, o impacto atual é limitado. Vale ressaltar que a demanda dos data centers da China foi beneficiada pela situação epidêmica. Por exemplo, a Tencent se beneficiou da demanda por educação a distância. O salto de bytes também impulsionou o crescimento da demanda devido ao aumento do tráfego.

painel

No momento, o painel frontal da matriz de painéis ainda está totalmente carregado, mas há um alto grau de incerteza no status de produção dos módulos do painel traseiro e nas marcas e fundições a jusante. Originalmente programado para retomar a produção na maioria das cidades chinesas em 10 de fevereiro, com o número de cidades anunciando uma gestão fechada aumentando à medida que a epidemia não diminuiu, as variáveis ​​de retomada do trabalho ainda são grandes. Em segundo lugar, mesmo após a retomada do trabalho, devido ao impacto do controle de tráfego e logística, a disponibilidade subseqüente dos principais materiais e mão de obra de produção é igualmente severa. Com base na situação atual, considera-se que, além da clara tendência de os painéis de TV continuarem a tendência de janeiro, os preços dos painéis de monitor e NB ainda são altos devido a fatores incertos. Mantenha a visão de que os preços não foram alterados em relação ao mês passado e aguarde e verifique a retomada dos trabalhos no final de fevereiro.

comunicação

(1) Indústria de comunicação óptica

A Wuhan possui os maiores assentamentos da cadeia de suprimentos de fibra do mundo, incluindo Fiberhome Communications, Changfei Fiber Optic Cable e Optics Technology, que respondem por 25% da produção global de cabos de fibra óptica. Como as estações base 5G exigem mais e atualizam a fibra, os requisitos de fibra para 5G são mais do que o dobro do 4G. Portanto, tendo em vista o recente fechamento de Wuhan e a suspensão da construção, que afeta o fornecimento de fibra óptica, isso pode afetar indiretamente o cronograma de desenvolvimento 5G.

(II) Indústria da Internet das Coisas

Devido à retomada do trabalho de importantes fabricantes chineses, como a Huawei, e ao alto grau de substituição de produtos em cada elo da cadeia industrial, o fornecimento no curto prazo não é um problema. No entanto, se a situação epidêmica continuar a se espalhar, ainda causará alguns impactos. Por exemplo, o fechamento de grandes centros de P&D de grandes fábricas como Xiaomi e MediaTek atrasará o lançamento de novos produtos. Além disso, a Hikvision e a Dahua estão totalmente comprometidas com a produção de termômetros, e é necessário observar se a capacidade de produção foi reduzida para transferir ordens. Finalmente, no desenvolvimento do NB-IoT, porque a China é principalmente a cooperação entre produção e governo, quando os distritos estão fechados. As restrições irrestritas de gerenciamento não serão conducentes à sua construção em larga escala.

(3) indústria 5G

Atualmente, a licitação dos projetos da China Telecom está enfrentando atrasos. A maioria dos projetos de aquisição de demonstração de aplicações e construção de redes em escala 5G decidiu adiar a abertura de ofertas. Por outro lado, os principais fornecedores de componentes da estação base 5G, incluindo fornecedores de PCB e fibra, estão localizados principalmente em Wuhan e Hubei, que terão um certo grau de impacto na cadeia de suprimentos. Com o atraso na construção das redes 5G, a demanda por substituição de smartphones é suprimida, e o atraso na retomada das operações da fábrica reduzirá o envio de smartphones 5G na China.

Produtos finais

(I) Equipamento vestível

A montagem de relógios inteligentes, pulseiras inteligentes, fones de ouvido Bluetooth TWS e outros produtos é principalmente em Guangdong, Jiangsu, Zhejiang e outros lugares. Embora seja esperado retomar o trabalho em meados de fevereiro, ocorrerão os problemas de suspensão da produção, falta de trabalho e escassez de materiais. Como resultado, o volume total de produção no primeiro trimestre foi revisado e os novos produtos originalmente previstos para serem lançados na primeira metade do ano também podem ser adiados. No entanto, no geral, o pico de vendas de dispositivos portáteis caiu na segunda metade do ano e produtos importantes como o Apple Watch também foram lançados na segunda metade do ano. Portanto, se a situação epidêmica não continuar no segundo trimestre, o desempenho anual do envio do mercado de dispositivos vestíveis será neutro e otimista.

No mercado chinês, a maioria dos produtos vestíveis das marcas chinesas é dominada pelo mercado doméstico, portanto, o grau de influência na primeira metade do ano será maior que o das marcas internacionais. Para marcas brancas ou recém-criadas, baseadas principalmente em estratégias de baixo custo, os componentes e a capacidade de produção priorizarão os produtos das principais marcas, e a vontade de compra dos consumidores diminuirá no curto prazo, o que pode ser mais severo. impactado.

(Dois) telefones inteligentes

Como a cadeia de suprimentos tem uma alta demanda por mão de obra, o impacto da epidemia é mais óbvio. Estima-se que o volume de produção de smartphones no primeiro trimestre caia cerca de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado, e a produção será a mais baixa em anos. A cadeia de suprimentos a montante, especialmente componentes e lentes passivos, ainda parece estar restrita. Se a epidemia não for efetivamente controlada até o final de fevereiro, receio que continue a ter um impacto negativo na produção de smartphones no segundo trimestre. A TrendForce acredita que, se a situação epidêmica se intensificar, o foco de observação da indústria a longo prazo estará na "demanda do mercado". Devido à alta interconectividade da economia global, o adiamento da epidemia da China não é apenas um declínio no PIB de uma única economia, mas também um impacto na economia global. Como resultado, o poder de consumo do público enfraqueceu, trazendo testes severos para a indústria geral de smartphones. Nesta fase, a produção total para 2020 é estimada em 1,381 bilhões de unidades, um declínio de 1,3% em relação ao ano passado e uma nova baixa desde 2016. E, dada a incerteza da epidemia, não está descartado que haverá reduções adicionais. na produção de smartphones.

(Três) laptops, monitores LCD, TVs LCD

As fundições de máquinas a jusante e as fábricas de marcas são, sem dúvida, as áreas mais atingidas pela epidemia. Além das perdas causadas pelo atraso na retomada do trabalho, esses fabricantes geralmente também enfrentam o problema de baixas taxas de retrabalho do operador e escassez de vários materiais após a retomada da produção. Como resultado, a produtividade é bastante reduzida. A TrendForce estima que, no primeiro trimestre, devido ao impacto da epidemia, produtos de TV e monitor de requisitos similares de fabricação e material foram revistos em relação à estimativa original de 48,8 milhões e 29 milhões para 46,6 milhões. E 27,5 milhões de unidades. Devido aos componentes-chave mais complexos envolvidos na montagem dos notebooks, no estágio atual, devido à escassez de matérias-primas, como baterias, eixos e placas de circuito impresso, os embarques no primeiro trimestre serão a partir da estimativa original de 35 milhões de unidades. Reduzido significativamente para 30,7 milhões de unidades.

E a epidemia não afetará apenas a cadeia de produção e fornecimento, mas também terá um grande impacto no acompanhamento da demanda dos consumidores chineses por produtos finais a médio e longo prazo. Em vista do potencial impacto negativo da epidemia no mercado chinês, a TrendForce revisou os embarques das três principais aplicações em 2020. As TVs foram reduzidas de 219,6 milhões para 218,0 milhões. Os monitores foram reduzidos de 125,8 milhões para 124,5 milhões. O número de laptops foi reduzido de 162,4 milhões para 160,2 milhões, com correções de 0,7%, 1,0% e 1,4%, respectivamente.