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Sob a pandêmica e a guerra comercial, o Sudeste Asiático semicondutores têm um futuro melhor?

Uma vez que a Malásia impôs um bloqueio nacional em 1 de junho, o sudeste da Ásia originalmente pacífica foi novamente pego no redemoinho da epidemia. Calculado em uma base per capita, a taxa diária de novos casos da Malásia superou a da Índia, e o número total de novos casos de coroa na Tailândia, Vietnã e outros países tem mais do que dobrou no mês passado. O Sudeste Asiático, como um grande centro de produção semicondutores, não é tão famoso quanto o leste da Ásia, mas na verdade é uma ligação muito importante na cadeia da indústria. No contexto de repetidas epidemias e uma guerra de aquecimento, que tipo de futuro sudeste asia enfrentará em termos de semicondutores.

A força do sudeste da Ásia não deve ser subestimada


A Administração Geral da Alfândega emitiu um anúncio em julho de 2020 que o meu país importou 226,81 bilhões de yuans de circuitos integrados da ASEAN, um aumento de 23,8%, representando 24,2% do valor total das importações da ASEAN, e exportação de circuitos integrados para as foram 89,68 bilhões de yuans, um aumento de 29,1%, representando 7,8% do valor total de exportação da ASEAN. A ASEAN inclui a Malásia, Cingapura, Tailândia, Vietnã e outros países e já é uma das regiões de exportação mais importantes dos semicondutores do mundo.

O maior impacto na cadeia global da indústria de semicondutores é a Malásia. Este país é uma das bases e bases de teste de semicondutores mais importantes do mundo, representando 13% do compartilhamento de embalagens e testes do mundo, e é também um dos 7 maiores centros de exportação semicondutores do mundo.

Um total de 50 empresas multinacionais, incluindo Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, Texas Instruments e ASE, possuem montagem e testes e linhas de produção de bolacha na Malásia.

Penang na Malásia é conhecido como o Vale do Silício do Oriente. Tem um ecossistema composto por mais de 3.000 fornecedores locais diversificados, abrangendo campos, incluindo automação, desenvolvimento de software, montagem, eletrônica, engenharia de precisão e processamento de metais, incluindo Intel, Broadcom, Micron, empresas internacionais, incluindo Motorola, Dell e iPhone fornecedor Jabil construímos plantas de fabricação lá.

A participação da Malásia no mercado global de fabricação de semicondutores de back-end é tão alta quanto 8%, da qual a Penang contribui com 80%, ocupando uma posição vantajosa nos campos de montagem e embalagem e teste microeletrônicos globais.

Cingapura é outra potência de semicondutores no sudeste da Ásia e é conhecida por suas generosas políticas industriais. De acordo com estimativas de Boston Consulting Group (BCG), se o custo de operar uma fábrica de memória de ponta nos Estados Unidos por 10 anos é definido em 100, será apenas 79 em Cingapura. A principal razão é a diferença em políticas preferenciais para investimento de equipamentos e imposto sobre empresas.

Na primeira década do século 21, o número de empresas relacionadas ao semicondutor em Cingapura ultrapassou 300, da América do Norte, Europa, Japão e outras regiões, incluindo 40 empresas de design IC, 14 fabulos de silicone e 8 fabulos especiais. 20 empresas de embalagem e teste e algumas empresas encarregadas de materiais de substrato, equipamentos de fabricação, photomasks e outras indústrias.

Em 18 de janeiro de 2021, o governo lançada pelo governo cingapeano informando que as exportações em 2020 chegarão a 172,4 bilhões de dólares de Cingapura, um aumento de 4,3% em relação a 2019. Com o aumento da demanda global de semicondutores, a exportação de componentes eletrônicos, como circuitos e transistores integrados, como circuitos e transistores tem sido forte, então o valor de exportação geral manteve um impulso de crescimento sob a epidemia.

Em comparação com Cingapura e Malásia, o layout da indústria de semicondutores nas Filipinas não está completo, concentrando-se na produção de componentes eletrônicos, especialmente MLCC. Fabricantes internacionais de MLCC, como Murata, Samsung Electraf Mechanics e Taiyo Yuden, têm fábricas em Manila, a capital das Filipinas. Como resultado, Manila ganhou o título de "MLCC Factory Colling Place".

A Tailândia e as Filipinas estão em condições semelhantes. Eles são mais fortes que a produção de disco rígido (incluindo unidades de disco rígido), e atualmente são o segundo maior exportador e produtor do mundo. Em 2017, o volume total do comércio da indústria eletrônica da Tailândia foi de aproximadamente US $ 71 bilhões, da qual a receita de exportação foi de aproximadamente US $ 37 bilhões.

O Vietnã é o final da estrela dos sudeste asiático semicondutores. Um relatório da Technavio, uma empresa global de consultoria de pesquisa de tecnologia, previu que o mercado de semicondutores vietnamitas crescerá quase 19% para US $ 6,16 bilhões de 2020 a 2024. O Vietnã tem uma população de 90 milhões e sua composição populacional é muito jovem, que é muito jovem, importante para o desenvolvimento de todas as indústrias, por isso tem um enorme potencial.

Em 2013, a indústria de tecnologia de semicondutores do Vietnã atraiu a atenção do governo vietnamita e foi incluída nos nove catálogos de produtos do país no momento. Naquele ano, a fim de atingir o objetivo de alcançar um volume de negócios médio anual de 2 bilhões de dólares norte-americanos, além do apoio do governo, empresas e faculdades vietnamitas relevantes também fortaleceram a formação de talentos de desenvolvimento técnico, aumento das fábricas de circuitos integrados e focados em integrando a indústria de tecnologia de semicondutores com integrar estratégias nacionais de desenvolvimento.

Atualmente, a Intel, a Samsung e o Jabil têm operado no Parque Saigon Hi-Tech, na cidade de Ho Chi Minh por muitos anos. Hoje em dia, muitas empresas estrangeiras optam por investir nas províncias em torno de Ho Chi Minh Cidade: Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Hanói e outros lugares.

Devido à posição especial do Sudeste da Ásia na indústria de semicondutores e pela suspensão da epidemia em 2020, a indústria está prestando atenção especial à situação atual.

Inextricavelmente ligado com a China

O sudeste da Ásia também é beneficiário da transferência da indústria de semicondutores. Cingapura e Malásia começaram a realizar algumas indústrias semicondutores, incluindo chips do Japão e da Coréia do Sul nos anos 90. Através de 30 anos de desenvolvimento, os semicondutores tornaram-se as indústrias pilares desses dois países. As Filipinas, a Tailândia e o Vietnã também vêem grandes perspectivas, na esperança de atrair mais empresas internacionais com baixos custos de trabalho e terra.

Semicondutores no Sudeste Asiático e China têm laços muito próximos. Como mencionado acima, o comércio de semicondutores entre a China e os países do Sudeste Asiático tornou-se a parte mais importante do comércio bilateral. De acordo com as estatísticas, as importações da China da ASEAN aumentaram 24% em relação ao ano anterior, e suas exportações para a ASEAN aumentaram em 29% em relação ao ano anterior (todas liquidadas em RMB). O semicondutor sozinho dirigiu a taxa de crescimento do comércio da China com a ASEAN por 3,2 pontos percentuais.

Exceto pelos países tradicionais, como a Malásia e a Cingapura, o comércio semicondutores entre a China e os países emergentes do mercado também está se expandindo.

De acordo com estatísticas da China Câmara de Comércio para importação e exportação de máquinas e produtos eletrônicos, desde agosto de 2016, as exportações do meu país de circuitos integrados ao Vietnã aumentaram substancialmente. A partir de maio de 2020, as importações mensais de circuitos integrados do Vietnã da China aumentaram de US $ 100 milhões em agosto de 2016 para quase US $ 1,2 bilhão hoje, com uma taxa média de crescimento mensal de mais de 30%.

Por outro lado, países emergentes como o Vietnã também são inseparáveis ​​da China, se quiserem desenvolver suas próprias indústrias semicondutores. A Technavio previu que o mercado de semicondutores do Vietnã aumentará por US $ 6,16 bilhões (equivalente a RMB 42,3 bilhões) durante 2020-2024. De acordo com a análise dos insiders da indústria, os gigantes de semicondutores internacionais que querem abrir o valor do mercado vietnamita que o Vietnã está próximo da China, o maior país de fabricação industrial do mundo, e pode obter um fornecimento estável de peças de equipamento chave.

Whirlpool e o futuro


Afinal, o impacto da epidemia é temporário. Os fatores que afetam o desenvolvimento de semicondutores no sudeste da Ásia são a guerra comercial a curto prazo, e será atribuído a si mesmo a longo prazo.

Com o surto da guerra comercial, muitos fabricantes americanos e europeus mudaram suas operações de fabricação e compra da China para o sudeste da Ásia. Após a escalada da guerra comercial sino-EUA, essas empresas puderam continuar a exportar para os Estados Unidos e, como resultado, as exportações dos países do Sudeste Asiático para os Estados Unidos cresceram rapidamente.

Ao mesmo tempo, o capital estrangeiro também começou a favorecer o sudeste da Ásia por causa da guerra comercial. Tome a Malásia como exemplo. Seu investimento estrangeiro direto no primeiro semestre de 2020 aumentou 11 vezes em comparação com o passado, atingindo US $ 2 bilhões, que é ainda maior do que o investimento total recebido em qualquer ano no passado.

No entanto, essa onda de dividendos apoiará o futuro dos semicondutores do Sudeste Asiático?

Os países do Sudeste Asiático esperam desenvolver sua própria ecologia semicondutores e, eventualmente, se livrar do status das fábricas de processamento.

Na Malásia, muitos semicondutores locais e empresas relacionadas à semicondutores, especialmente empresas listadas publicamente, estão principalmente envolvidas no meio e no final da cadeia industrial semicondutora, fornecendo serviços para fabricantes de semicondutores estrangeiros, proprietários de marca, desenvolvedores e fabricantes.

De 2018 a 2022, espera-se que a taxa média anual de crescimento da receita do setor eletrônico local da Malásia atinja 9,6%. "Se é EMS, OSAT, ou P & D e design de produtos eletrônicos, as empresas da Malásia consolidaram com sucesso sua posição na cadeia de fornecimento global". Um observador estrangeiro deu esta avaliação.

O governo da Malásia também pretende fornecer incentivos fiscais para promover a indústria de semicondutores de alto valor agregado do país.

Em Cingapura, o governo reajustou sua estratégia e lançou um programa de incentivo multi-bilionário para atrair investimentos estrangeiros, desenvolvendo vigorosamente a fabricação inteligente, incluindo novas tecnologias de automação e a Internet das coisas.

O futuro Conselho Econômico de Cingapura considera a fabricação de precisão como um driver de crescimento fundamental para Cingapura. Com o apoio da "Inovação, Inovação e Empresa 2020 Plano", o Governo de Cingapura atribuiu US $ 3,2 bilhões para investir em engenharia de fabricação de precisão.

O Vietnã também está acelerando o desenvolvimento de sua indústria de semicondutores locais. De acordo com relatos de mídia local, os parques industriais e de alta tecnologia do Vietnã em Hanói, Cidade de Ho Chi Minh, Hong Kong, Thai Nguyen, Bac Ninh e Bac Giang terão um papel importante no desenvolvimento da indústria do CIO e atraíram investimentos de empresas estrangeiras.

No entanto, a indústria ainda tem dúvidas sobre o futuro dos semicondutores do Sudeste Asiático. Analista sênior da indústria Zheng Yue acredita que, mesmo que haja uma desacoplamento entre a China e os Estados Unidos no futuro, semicondutores no sudeste da Ásia não passarão por muitas mudanças.

"O mais importante é a falta de talentos", disse Zheng Yue, "o treinamento semicondutor de talentos é um projeto sistemático. Os países do Sudeste Asiático (exceto por alguns países) não têm uma fundação nesta área, e atualmente não há correspondente planos ".

A era do trabalho barato como um fator competitivo está passando.Um especialista doméstico uma vez apontou que "educação, treinamento e infraestrutura constituem os fatores da competitividade futura".

"Além disso, o desenvolvimento de semicondutores também precisa ver quais projetos são mais adequados para suas próprias circunstâncias, mas já há países líderes em cada campo, e será muito difícil para os países do Sudeste Asiático que querem acompanhar."Zheng Yue enfatizou.

Na cadeia global da indústria de semicondutores, cada país ou região tem seu posicionamento mais adequado, que também é uma situação formada após anos de jogo.Para os países do Sudeste Asiático que querem desempenhar um papel mais importante, a estrada à frente não será suave.